全球市场保持稳健增长态势，未来技术迭代与消费升级驱动将释放更大市场潜力，中国市场增长动能明显增强...

　　2024年全球电器电子市场规模达1.7万亿美元。本文从市场规模、商品品类、渠道方式、品牌市占等多个维度对全球及中国家居用品市场进行分析。根据欧睿数据，本文电器电子范畴包括家用电器、消费电子、玩具与游戏共3个细分行业8个细分市场。其中，家用电器包括大家电、小家电，消费电子包括计算机及外设、车载娱乐设备、家用消费电子产品、便携式消费电子产品，玩具与游戏包括传统玩具与游戏、电子游戏。

　　2024年全球家用电器、消费电子、玩具与游戏市场规模分别达0.5万亿美元、0.8万亿美元、0.3万亿美元，其中中国规模分别为0.12万亿美元、0.18万亿美元、0.06万亿美元，分别占比24.0%、22.5%、20.0%，三者规模均占全球两成多，展现出中国在各品类中相对均衡且稳定的市场地位。增速上，2020-2024年全球家用电器、消费电子、玩具与游戏CAGR分别为4.30%、1.67%、3.63%，中国分别为3.18%、0.35%、2.38%，均略低于全球水平，但差异不明显。根据欧睿预测，2024-2029年全球家用电器、消费电子、玩具与游戏市场CAGR将达5.01%、6.95%、5.08%，市场景气度均有所提升，尤其消费电子明显提速，中国三大细分市场CAGR将分别达3.28%、6.40%、3.88%，相比之下，增速同步略低。

　　具体到国家看，电器电子全球前五的国家分别是美国0.363万亿美元、中国0.358万亿美元、印度0.081万亿美元、日本0.070万亿美元、英国0.056万亿美元，中美规模体量断层领先，各国2020-2024年近五年年均复合增速分别为3.66%、1.60%、10.43%、-7.77%、4.69%，印度增速明显，日本市场在萎缩，且降幅较大。重点关注的22个国家中，规模体量上，2个超过3000亿美元，14个在100-900亿美元，6个小于100亿美元；增长态势上，3个年均增速超10%，2个年均增速在5%-10%，12个年均增速在0%-5% ，5个负增长，区域分化较为明显，其中，印度、墨西哥、南非等新兴市场增长强劲，而日本、韩国、法国等发达经济体则表现疲软。

　　便携式消费电子产品占据主导地位。规模体量上，1个超过5000亿美元，5个1000-3000亿美元，2个小于1000亿美元；其中超5000亿美元的为便携式消费电子产品。增长态势上，5个年均增速0%-5% ，3个负增长，大部分品类保持温和增长，计算机和家用消费电子品类面临挑战。

　　具体到中国看，规模体量上，1个超过9000亿元，5个1000-6000亿元，2个小于1000亿元；其中前五大细分市场依次为便携式消费电子产品、小家电、大家电、电子游戏、计算机及外设，依次为0.96万亿元、0.51万亿元、0.37万亿元、0.33万亿元、0.20万亿元。增长态势上，1个年均增速超5%，5个年均增速0%-5%，2个负增长。相较于全球市场，在规模体量上，中国各品类分布结构与全球基本一致；在增长态势上，中国市场增长韧性更强，小家电以超5%的年均增速领跑各品类增长。

　　电器电子渠道主要为家电和电子产品专卖店以及零售电子商务，线上渠道占据重要地位，成为消费者购买电器电子产品的主要途径之一。2024年，全球家用电器主要渠道包括零售电子商务（39.7%）、家电和电子产品专卖店（29.5%）、大型超市（14.0%）、家居产品专卖店（5.3%）；消费电子主要渠道包括零售电子商务（46.5%）、家电和电子产品专卖店（42.6%）；玩具与游戏主要渠道为零售电子商务（70.8%），电商渠道全面领跑，玩具游戏线上化程度最高。

　　进一步具体到中国看，中国电器电子渠道线上化程度显著高于全球平均水平。2024年，中国家用电器主要渠道包括零售电子商务（63.5%）、家电和电子产品专卖店（22.8%）；消费电子主要渠道包括零售电子商务（55.7%）、家电和电子产品专卖店（37.9%）；玩具与游戏主要渠道为零售电子商务（83.2%），电商绝对主导各品类销售。

　　中国电器电子市场集中度远超全球水平。2024年全球家用电器、消费电子、玩具与游戏TOP10品牌市占分别达23.0%、45.8%、14.2%，相较2020年分别上升0.5个百分点、下降0.3个百分点、上升0.5个百分点，市场集中度保持稳定；中国三大市场TOP10品牌市占分别达50.9%、68.7%、7.6%，相较2020年分别上升1.7个百分点、下降13.5个百分点、上升1.9个百分点，与全球市场竞争格局存在明显差异，家用电器、消费电子市场格局更为集中，玩具与游戏市场格局则更为分散。

　　家用电器市场：2024年全球TOP10品牌市占总计达23.0%，分别为美的（5.1%）、飞利浦（4.4%）、海尔（2.8%）、松下（2.0%）、欧乐（1.6%）、康耐尔（1.6%）、格力（1.5%）、乐金（1.4%）、三星（1.3%）、飞科（1.3%）；本土品牌美的稳居全球第一且份额微增，海尔市占提升0.4个百分点增幅最大，格力也实现小幅增长；相比之下，日韩品牌及中国飞科份额有所下滑，中国家电品牌国际市场的竞争力在持续增强。中国TOP10品牌市占总计达50.9%，分别为美的（17.0%）、海尔（7.6%）、格力（5.2%）、飞科（4.8%）、九阳（4.0%）、苏泊尔（3.9%）、小米（2.6%）、飞利浦（2.4%）、小熊（1.8%）、先锋（1.6%）；与2020年相比，中国家电市场集中度持续提升，美的、海尔、格力三大国产龙头合计市占提升3.5个百分点，其中美的以1.3个百分点的增幅领跑；外资品牌表现分化，飞利浦市占下滑1.0个百分点最为明显。值得注意的是，小米作为新兴品牌增长0.9个百分点，展现出互联网品牌在智能家居领域的增长潜力。

　　消费电子市场：2024年全球TOP10品牌市占总计达45.8%，分别为分别为三星（11.7%）、小米（7.2%）、苹果手机（7.0%）、华为（4.6%）、苹果耳机（3.3%）、VIVO（3.0%）、OPPO（3.0%）、索尼（2.3%）、荣耀（2.1%）、线%）；中国品牌整体表现抢眼，小米市占提升0.4个百分点，线个百分点；而三星市占下滑1.0个百分点，华为受制裁影响大幅下降3.0个百分点。值得注意的是，苹果系产品合计提升2.4个百分点，展现出强劲的品牌溢价能力。整体而言，中国消费电子品牌正在全球市场加速崛起，尤其在智能手机领域已形成集群优势。中国TOP10品牌市占总计达68.7%，较2020年下降13.5个百分点，品牌集中度大幅下降，市场竞争趋于激烈；TOP10品牌分别为华为（15.6%）、小米（13.3%）、荣耀（10.0%）、vivo（8.5%）、苹果手机（7.4%）、oppo（6.6%）、苹果耳机（2.2%）、漫步者（1.9%）、联想（1.7%）、小度（1.5%）；中国消费电子市场格局剧变，市场集中度大幅下降：华为市占暴跌8.9个百分点，而苹果逆势增长2.0个百分点，国际品牌借机扩大市场空间。不过，小米、漫步者等本土品牌仍展现韧性，市场份额或维持或提升。

　　玩具与游戏市场：2024年全球TOP10品牌市占总计达14.2%，较2020年提升0.5个百分点，品牌集中度小幅提高。TOP10品牌分别为乐高（4.5%）、索尼（3.5%）、任天堂（1.4%）、XBOX（1.3%）、芭比（0.8%）、费雪（0.7%）、风火轮（0.6%）、meta（0.5%）、绘儿乐（0.5%）、泡泡玛特（0.4%）；乐高以4.5%的市占稳居第一，较2020年大幅提升1.1个百分点，索尼增速最为显著。值得关注的是，中国潮玩品牌泡泡玛特实现跨越式发展，市占从0.1%快速提升至0.4%，这反映出中国原创IP玩具在海外市场的认可度持续提升，但相较国际巨头，中国品牌整体市占仍偏低，未来发展空间广阔。中国TOP10品牌市占总计达7.6%，较2020年提升1.9个百分点，市场集中度快速提升；TOP10品牌分别为卡游（1.8%）、乐高（1.8%）、泡泡玛特（1.8%）、姚记扑克（0.6%）、布鲁可（0.6%）、超级飞侠（0.2%）、白贝壳（0.2%）、伟易达（0.2%）、启蒙（0.2%）、高达（0.2%）；本土品牌表现尤为亮眼，泡泡玛特市占飙升1.1个百分点实现翻倍增长，布鲁可增长0.5个百分点；国际品牌中，乐高稳步提升0.2个百分点保持领先，高达也实现0.1个百分点的增长。中国原创IP品牌快速发展，正在快速缩小与国际头部品牌的差距。

　　全球电器电子行业保持稳健增长态势。中国市场凭借规模优势与渠道变革，在细分领域展现出独特活力。尽管中国整体增速略低于全球水平，但小家电等品类通过精准捕捉本土需求实现领跑，电商渠道更以远超全球的渗透率成为核心引擎。品牌格局上，中国家用电器市场集中度显著高于全球，本土龙头主导；消费电子市场则面临国际品牌反扑，需在技术突破中巩固优势；玩具与游戏领域，本土原创IP快速崛起，与国际巨头的差距逐步缩小。

　　展望未来，技术迭代与消费升级将推动电器电子市场增速提升，家用电器、消费电子、玩具与游戏市场均景气度均有所提升，中国市场也同步实现扩大。行业增长动力将进一步增强，具体来看：政策端，“以旧换新”国补扩容至数码产品（手机、平板、智能手表），叠加绿色转型政策深化，有望激活换新需求；技术端，AI与端侧硬件融合加速、人形机器人、智能电网等创新将重构产业边界；市场端，东南亚、中东非等新兴区域拓展与低碳消费趋势共筑新增量。

　　在此背景下，本土企业需紧扣“技术+渠道+本土化”三大战略支点，构建全维度竞争壁垒，加速从“规模领先”向“价值引领”转型：

　　▪ 技术革新：构建“底层技术突破+场景化应用”双轮驱动体系。重点加大AI算法、具身智能、储能技术等前沿领域投入，同步布局XR终端、折叠屏等形态创新，推动产品模块化设计与生物基环保材料应用；强化场景创新和情感赋能，深化全场景娱乐家居、场景定制化电器、AI赋能潮玩与玩具；在玩具与游戏领域，需强化原创IP开发，结合AR/VR技术打造“内容+硬件”融合体验，天富平台注册构建数字藏品等新型商业模式。

　　▪ 渠道融合：打造“全域触达+精准转化”的立体化网络。线上强化直播电商、私域社群等场景化运营，创新“工厂溯源直播+区块链冷链可视化”等信任增强模式；线下优化体验店场景化陈列，在县域市场推广“云货架+自助结算”数字门店，降低决策成本；同步探索“虚拟试玩+短链物流”的OMO模式，实现“所见即所得”的消费闭环。

　　▪ 国际化：实施“新兴市场渗透+发达市场突破”的差异化策略。在新兴市场（如印度、东南亚）采用“技术授权+本土生产”的轻资产模式，快速适配大容量冰箱等区域需求；在发达市场通过高端产品线（如无人机、扫地机器人）建立技术标杆，联合本地渠道商开发定制化解决方案；加速海外研发中心与智能工厂布局，推动“中国技术标准+区域定制”的全球化输出，破解“本土化适配”难题。

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