在美伊冲突影响下，本周（2026.3.16-2026.3.22）电子行业指数跌3.77%，其中半导体跌2.65%。光学光电子跌3.90%，消费电子跌5.11%；海外科技方面，费城半导体涨0.31%、英伟达跌4.12%、博通跌3.62%、谷歌0.42%、闪迪涨7.27%、美光跌0.76%、苹果跌0.85%

　　算力：GCT大会中表示，英伟达将构建包含256个Groq3LPU的Groq3LPX机架，提供128GB的SRAM和40PB/s的推理加速带宽，并通过每个机架640TB/s的专用扩展接口连接起来。LPU机柜有望2026H2放量，较之前预期提前。此外，阿里云发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。

　　存储：美光第二财季总营收达239亿美元，环比增长75%，同比增长196%，连续第四个季度创下营收新高。公司毛利率达75%，净利润为140亿美元。预计第三财季营收将达到创纪录的335亿美元，毛利率约为81.0%。同时，美光正大力扩产以满足需求，预计第三财季资本支出约为70亿美元。此外，三星电子工会宣布集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过，将于5月举行总罢工。分析指出，罢工一旦实施，平泽厂区约一半产能将受冲击，直接影响DRAM与NAND闪存芯片的产能释放。

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　　涨价：被动元器件大厂村田已正式提出涨价，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%-35%之间。本次也是村田近三年来首次进行大规模调价，或意味着全球被动元器件市场进入新一轮上涨周期。

　　受益标的：沪电股份、胜宏科技、兆易创新、华虹半导体、江丰电子、拓荆科技、伟测科技、华丰科技。

　　风险提示：AI发展不及预期、地缘政治冲突及风险或转化为供应链扰动、宏观经济不及预期。