全行业:本周(2025.07.07-2025.07.11)上证指数上涨1.09%,深证成指上涨1.78%,沪深300指数上涨0.82%,申万电子版块上涨0.93%,电子行业在全行业中的涨跌幅排名为24/31。板块个股涨幅前五名分别为:新亚电子、*ST宇顺、金安国纪、东田微、乐鑫科技;跌幅前五名分别为:瑞联新材、中京电子、宝明科技、南亚新材、好上好。
电子行业:本周(2025.07.07-2025.07.11)国内电子行业整体延续普遍上涨态势。光学光电子板块涨幅居前,达1.34%,其中面板和光学元件分别上涨1.52%和1.48%,LED也表现稳健,上涨0.79%。半导体板块整体上涨1.07%,分立器件和半导体材料领涨,涨幅分别为3.10%和1.77%,数字芯片设计、模拟芯片设计和集成电路封测涨幅相近,在0.76%-0.96%之间,半导体设备微涨0.19%。消费电子板块上涨0.89%,消费电子零部件及组装表现优于品牌消费电子,涨幅分别为0.96%和0.33%。电子化学品板块上涨0.72%,三级行业同步波动。元件板块涨幅为0.27%,印制电路板上涨0.62%,但被动元件下跌1.01%。其他电子板块微涨0.11%,三级行业走势一致。总体来看,电子行业各细分领域普遍呈现温和上涨趋势,光学光电子和半导体中的分立器件表现尤为突出。
投资建议:我们认为,三牛用户注册随着AI、自动驾驶、数据中心和AR/VR设备的发展,高性能芯片需求将大幅增加,ABF载板作为先进封装的关键材料,市场需求将持续增长。中国ABF载板市场国产化进程加速,国家大基金二期推动FC-BGA产线建设,投资者可关注在国产化进程中受益的企业。
风险提示:国产化进程的不确定性、原材料供应风险、政策和国际贸易风险、市场需求波动风险。
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